Piața asigurărilor din România a consemnat în primul trimestru al acestui an un volum total al primelor brute subscrise de aproximativ 6 miliarde de lei, reprezentând o creștere de 7% față de aceeași perioadă din 2024, conform unui raport publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
Românii plătesc tot mai mult pentru asigurări
În ceea ce privește asigurările generale, subscrierile s-au ridicat la 4,7 miliarde lei, înregistrând un avans de 5% față de aceeași perioadă a anului anterior (excluzând companiile cu licență FoS). Segmentul asigurărilor de viață a raportat prime brute subscrise de 1,3 miliarde lei, ceea ce marchează o creștere de 14%.
„Datele analizate indică o tendință de consolidare a pieței, cu rezultate pozitive la nivelul volumelor subscrise, al profitabilității, al rezervelor și al eficienței operaționale. Creșterea robustă a volumului de prime brute subscrise, alături de scăderea ratei combinate și diversificarea în creștere a pieței RCA reflectă tendința de maturizare treptată a sectorului de asigurări din România. Într-un context macroeconomic caracterizat de incertitudine și presiuni inflaționiste, piața asigurărilor continuă să evolueze stabil și să câștige încrederea participanților, dar această dinamică reclamă o gestionare riguroasă a aspectelor legate de solvabilitate și lichiditate, pentru a asigura sustenabilitatea sectorului pe termen lung”, se menționează în raport.
ASF atrage atenția asupra unei ușoare scăderi a indicatorilor de solvabilitate în primul trimestru al anului 2025, explicabilă printr-un comportament mai activ al companiilor privind reținerea riscurilor la nivel intern.
„Companiile au cedat mai puțin în reasigurare, ceea ce se traduce printr-un nivel crescut de încredere în capacitatea pieței autohtone de a gestiona daunele. Această abordare implică însă o nevoie mai mare de capital pentru acoperirea obligațiilor asumate, motiv pentru care ratele de solvabilitate înregistrează o ușoară scădere, fără a ridica semnale de alarmă privind stabilitatea sectorului”, susțin reprezentanții ASF.
Rata de acoperire a cerinței de capital de solvabilitate (SCR) a fost de 159%, iar cea a cerinței minime de capital (MCR) de 376%. Deși în scădere față de finalul primului trimestru din 2024, aceste niveluri rămân confortabil peste limitele reglementate.
Profitul net cumulat al companiilor de asigurări din România în 2024 a fost de 1,34 miliarde de lei, în creștere cu 43% față de anul precedent.
Rata combinată a scăzut în 2024 la 87,2%, față de 89,36% în 2023, o evoluție atribuită unei gestionări mai eficiente a riscurilor, în special pe clasele A3, CASCO (cu un minus de 2,6 puncte) și A10, RCA (cu un minus de 0,85 puncte).
Diversificarea pe segmentul RCA a cunoscut o îmbunătățire, cei mai mari trei asigurători deținând 55% din piață în T1 2025, comparativ cu 60% în T1 2024. În același timp, numărul contractelor RCA a crescut cu 8%, ajungând la 1,8 milioane de unități anuale.
„Asigurările auto (clasele A3 și A10) rămân principalul segment al asigurărilor generale, cumulând 69% din totalul subscrierilor pe segmentul AG. În T1 2025, primele brute subscrise pentru RCA au înregistrat o creștere de 11%, ajungând la 2,38 miliarde lei”, se mai precizează în document.
Pe segmentul asigurărilor de sănătate s-a înregistrat o dinamică accelerată, cu prime brute subscrise (inclusiv de sucursale) în valoare de 380 milioane lei, ceea ce înseamnă o creștere de 13%. Numărul contractelor în vigoare (emis doar de societăți autorizate ASF) a ajuns la 255.325, cu 10% mai mult decât în perioada similară a anului trecut.
Rezervele tehnice calculate conform reglementărilor Solvency II au însumat 22,7 miliarde lei, în creștere cu 15%.
Valoarea indemnizațiilor brute plătite a ajuns la 2,81 miliarde lei, în creștere cu 13%. Dauna medie RCA s-a situat la 10.228 lei, marcând o creștere de 5%.
Portofoliul de investiții al companiilor de asigurări a atins 33,4 miliarde lei, fiind dominat de obligațiuni guvernamentale, care reprezintă 64% din total.
„Ponderea clasei A10 (RCA și CMR) în asigurările generale (49% din totalul primelor), nivelul ridicat de concentrare pe segmentul asigurărilor generale (cinci societăți dețin o cotă de 74%) și dependența ridicată de distribuția prin brokeri (79% din asigurările generale) rămân în continuare teme de analiză, însă evoluțiile structurale indică o adaptare pozitivă a sectorului la noile condiții de piață.”, se mai precizează în raport.
Autoritatea de Supraveghere Financiară este instituția națională care reglementează și supraveghează piețele de asigurări, pensii private și piața de capital, fiind înființată în anul 2013 prin OUG 93/2012, aprobată ulterior prin Legea 113/2013. ASF gestionează un cadru integrat pentru cele trei sectoare, cu peste 10 milioane de participanți.
