Guvernul României a împrumutat 33 miliarde de yeni (225 milioane de dolari) prin vânzarea de obligațiuni Samurai (în yeni) verzi pe piața niponă, potrivit Bloomberg.
Guvernul a vândut titluri
În final, Guvernul a împrumutat 22 de miliarde de yeni prin vânzarea de titluri pe 3 ani, 3,6 miliarde de yeni prin vânzarea de titluri pe 5 ani și 7,4 miliarde de yeni prin vânzarea de titluri pe 7 ani. Inițial, România a propus și emisiuni pe 10, 15 și 20 de ani, dar a renunțat la acestea din cauza cererii reduse a investitorilor.
Dobânzile au fost majorate față de ce a fost anunțat inițial ca dobânzi indicative la deschiderea emisiunilor de obligațiuni, în contextul interesului insuficient din partea investitorilor.
Nivelul împrumutului era anticipat în zona de 100-300 milioane de dolari. Suma este una mică raportat la emisiunile de miliarde de euro sau dolari înregistrate la ieșirile obișnuite pe extern ale statului român. Emisiunile de obligațiuni Samurai verzi au ca obiectiv principal revenirea pe piața niponă și stabilirea premiselor pentru viitoare împrumuturi, suma vizată la acest moment fiind una mai mică. Nivelul redus al împrumuturilor planificate ar putea avea un impact asupra cererii din partea unor investitori mari.
Obligațiunile sunt din categoria celor verzi, ceea ce înseamnă că investitorii ar putea oferi dobânzi mai bune, dar fondurile oobținute sunt condiționate de finanțarea unor cheltuieli cu impact pozitiv asupra mediului. Numărul mare de emisiuni de obligațiuni deschise inițial (șase), precum și cel prin care s-au realizat efectiv împrumuturi (trei) este determinat de planul României de a reveni pe piața niponă și de a avea aceste emisiuni pentru a putea accesa mai ușor pe viitor împrumuturi de la investitorii japonezi (prin eventuala redeschidere a emisiunilor existente). Aranjorii emisiunii sunt DAIWA, Mizuho, Nomura, SMBNIK. Recent, România a împrumutat aproape 5 miliarde euro de pe piețele internaționale cu trei emisiuni de obligațiuni două în euro, pe 7 și 20 de ani, precum și una în dolari, pe 10 ani.
În 2023, Guvernul a împrumutat 203 miliarde lei. La 217 miliarde lei, planul de împrumuturi pentru 2024 stabilește un nou record.
Articolul Guvernul s-a împrumutat pe piața financiară din Japonia apare prima dată în Money.ro.
